LP Original 1974 Secos & Molhados II Continental

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Secos & Molhados, também conhecido como Secos & Molhados II, é o segundo disco de estúdio do grupo. O álbum continua na mesma linha do antecessor, mesclando diversos gêneros musicais (como o rock, em suas vertentes progressivas e psicodélicas, além de elementos da música popular brasileira), com adaptações a partir de poemas de Julio Cortázar, João Apolinário, Oswald de Andrade e Fernando Pessoa. É também este o último álbum a contar com a formação original de João Ricardo, Gérson Conrad e Ney Matogrosso. A separação do grupo faria com que os integrantes se dedicassem à carreira solo em seguida. Em 1975, os três lançariam seus próprios álbuns de estúdio. Além do grupo principal, músicos como Willy Verdaguer, John Flavin, Sérgio Rosadas, e Emilio Carrera (presentes no primeiro álbum) não viriam mais a tocar no conjunto.

Lado A

1. "Tercer Mundo" João Ricardo/Julio Cortázar 2:36
2. "Flores Astrais" João Ricardo/João Apolinário 3:51
3. "Não: Não Digas Nada" João Ricardo/Fernando Pessoa 1:37
4. "Medo Mulato" João Ricardo/Paulinho Mendonça 2:18
5. "Oh! Mulher Infiel" João Ricardo 1:30
6. "Voo" João Ricardo/João Apolinário 2:34

Lado B

7. "Angústia" João Ricardo/João Apolinário 2:45
8. "O Hierofante" João Ricardo/Oswald de Andrade 2:15
9. "Caixinha de Música do João" João Ricardo 1:04
10. "O Doce e o Amargo" João Ricardo/P. Mendonça 1:52
11. "Preto Velho" João Ricardo 1:01
12. "Delírio" Gérson Conrad/P. Mendonça 2:39
13. "Toada & Rock & Mambo & Tango & Etc" João Ricardo/Luhli 2:08