LP The Traveling Wilburys Vol.1

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The Traveling Wilburys Vol. 1 é o álbum de estreia do supergrupo composto por George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison e Tom Petty. Foi lançado em outubro de 1988 com sucesso comercial e aclamação da crítica. Embora Harrison tivesse planejado há muito tempo começar uma banda assim, o projeto surgiu por acaso. Harrison estava em Los Angeles e precisava de um lado B para um single de seu álbum Cloud Nine, o que resultou na colaboração informal dos participantes na música "Handle with Care" na casa de Dylan.
Adotando alter egos como os cinco irmãos Wilbury, eles então gravaram um álbum completo, produzido por Lynne e Harrison (sob os pseudônimos Otis e Nelson Wilbury, respectivamente). Foi o único álbum dos Wilburys a apresentar Roy Orbison e o último álbum com Orbison a ser lançado durante sua vida - ele morreu repentinamente de um ataque cardíaco menos de dois meses após seu lançamento. O grupo continuou como um quarteto após sua morte.
No início de abril de 1988, George Harrison estava em Los Angeles e precisava gravar um lado B para um single europeu de 12 polegadas. Jeff Lynne também estava em Los Angeles escrevendo e produzindo algumas faixas para Roy Orbison em seu álbum Mystery Girl (lançado postumamente), bem como o primeiro álbum solo de Tom Petty, Full Moon Fever. Enquanto jantava com Lynne e Orbison, Harrison relatou como precisava gravar uma nova faixa e queria fazê-lo no dia seguinte. Harrison perguntou se Lynne ajudaria, e Orbison ofereceu sua mão ao seu velho amigo também, vendo o quão divertido seria. Precisando de um estúdio em cima da hora, Harrison ligou para Bob Dylan, que concordou em deixá-los usar seu estúdio na garagem. Depois do jantar, Harrison passou na casa de Petty para pegar uma guitarra que havia deixado lá e convidou Petty também. Reunidos na casa de Dylan em Malibu no dia seguinte, Harrison, Lynne, Orbison e Petty trabalharam em uma música que Harrison havia começado a escrever para a ocasião, "Handle With Care". No início, o papel de Dylan era o de anfitrião, mantendo um churrasco para alimentar os músicos; a convite de Harrison, Dylan se juntou a eles para escrever a letra da música. O conjunto gravou a faixa no equipamento de gravação Ampex de Dylan, com todos os cinco compartilhando os vocais.
"Handle With Care" foi considerada boa demais para ser usada como lado B, então Harrison decidiu formar uma banda e gravar outras nove músicas para um álbum. O grupo se reuniu novamente por nove dias em maio, gravando as faixas básicas e os vocais no estúdio caseiro de Dave Stewart em Los Angeles. Overdubs e mixagens foram realizados na Inglaterra no estúdio caseiro de Harrison, FPSHOT (abreviação de Friar Park Studio, Henley-on-Thames).
Disfarçados como os irmãos Wilbury, os participantes seriam conhecidos como Nelson (Harrison), Otis (Lynne), Lucky (Dylan), Lefty (Orbison) e Charlie T. Jr. (Petty) Wilbury, com o baterista Jim Keltner creditado como Buster Sidebury. Harrison não era estranho ao uso de identidades alternativas, pois as havia adotado com a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e com sua infinidade de pseudônimos como músico de estúdio, incluindo L'Angelo Misterioso, George O'Hara e Hari Georgeson. Durante a primeira turnê dos Beatles pela Escócia, em 1960, ele usou o pseudônimo "Carl Harrison", em referência a um de seus músicos favoritos, Carl Perkins. Com os Traveling Wilburys, esse conceito foi levado um passo adiante, já que os nomes reais dos participantes não aparecem em nenhum lugar do álbum, nas notas do encarte ou nos créditos de composição.

Side one

1. "Handle with Care" George Harrison, Roy Orbison 3:19
2. "Dirty World" Bob Dylan with Harrison, Orbison, Jeff Lynne and Tom Petty 3:30
3. "Rattled" Lynne with Petty, Harrison and Orbison 3:00
4. "Last Night" Petty with Orbison 3:48
5. "Not Alone Any More" Orbison 3:24
Side two

6. "Congratulations" Dylan 3:30
7. "Heading for the Light" Harrison with Lynne 3:37
8. "Margarita" Dylan and Petty with Lynne 3:15
9. "Tweeter and the Monkey Man" Dylan 5:30
10. "End of the Line" Harrison, Lynne and Orbison with Petty 3:30

Com Harrison tendo a maior reivindicação à banda, ele os assinou com a Warner Bros. Records, que distribuiu suas gravações solo, e incorporou seu próprio selo Wilbury Records, além de produzir as sessões com Lynne naquela primavera.